Soluciones — Procesos y automatización con IA

Mejora de procesos e implantación de CRM

Para pymes que trabajan con Excel, correos y notas sueltas, o que tienen un CRM que nadie usa.

Primero ordenamos cómo trabaja tu equipo. Después configuramos el CRM para ese proceso real, no una instalación genérica que nadie usa.

Mapa del proceso actual y de los pasos que sobran
Elección de herramienta: Teamleader (somos partner), HubSpot o monday.com
Migración de tus datos desde Excel u otro sistema
Configuración de fases, plantillas y formación práctica del equipo

Respuesta automática a leads con IA

Para equipos que tardan horas (o días) en responder.

Cada lead que entra por tu web, email o LinkedIn recibe una respuesta contextual en minutos (no un autoresponder genérico) y queda registrado en tu CRM con su origen.

Respuesta personalizada según lo que pidió el lead
Registro automático en el CRM con fuente y contexto
Aviso inmediato al comercial correcto
Escalado a humano cuando la consulta lo requiere

Facturación, cobros y gastos automatizados

Para pymes donde administración pasa días tecleando facturas y persiguiendo cobros.

La parte administrativa que más horas se come, funcionando sola: facturas que salen a tiempo, cobros que se persiguen sin que nadie se acuerde y gastos registrados sin teclear.

Facturas generadas desde el presupuesto, el proyecto o las horas trabajadas
Recordatorios de cobro escalonados y aviso al responsable
Facturas de proveedor y tickets leídos con IA: importe, IVA y vencimiento
Registro en tu programa de facturación (Holded, Teamleader…)

Lead scoring y enriquecimiento de datos

Para equipos que tratan igual al lead bueno y al curioso.

Tus leads llegan puntuados y con ficha completa: tamaño de empresa, sector, señales de compra. Tu equipo llama primero a quien más probabilidad tiene de cerrar.

Puntuación automática según tu cliente ideal
Datos de empresa completados automáticamente
Priorización diaria en tu CRM

Propuestas y presupuestos pre-rellenados

Para negocios donde la propuesta es el cuello de botella.

La IA genera el borrador de propuesta desde los datos de la oportunidad en tu CRM: cliente, servicios, precios. El comercial revisa y envía. De días a horas.

Borrador generado desde los datos del deal
Plantillas con tu marca y tus condiciones
Seguimiento de apertura y firma

Resúmenes de llamadas sincronizados al CRM

Para equipos con muchas llamadas y poca memoria escrita.

Cada videollamada se transcribe, se resume y se guarda en el contacto correcto de tu CRM: acuerdos, próximos pasos y señales de compra. Nadie vuelve a "pasar notas".

Resumen automático con acuerdos y próximos pasos
Sincronización con el contacto y el deal correctos
Historial completo de la relación, sin esfuerzo

Sincronización con tus herramientas

Para empresas con datos repartidos en varios sistemas.

Tu CRM conectado con el email, la facturación (Holded u otra) y las herramientas de tu equipo. Un dato se introduce una vez y fluye a donde tenga que estar.

Integraciones a medida vía API: Teamleader, HubSpot, monday.com, Holded…
Sincronización bidireccional: sin dobles entradas
Alertas por email o WhatsApp de lo que importa

Lo que tu empresa puede dejar de hacer a mano